周五,标准普尔500指数收低,因投资者在创纪录的涨幅后休整一番,这些涨幅是由亲商乐观情绪和全球货币宽松推动的。获利回吐以及在忙碌的企业财报周和美联储决定之前的谨慎情绪导致该指数下跌0.3%,纳斯达克指数和道琼斯指数也收盘下跌。尽管当天有所亏损,但市场连续两周保持上涨,反映出在新政府领导下对经济增长和稳定的持续乐观情绪。

重点摘要:

  • 标普500指数从历史高位回落:标普500指数周五下跌0.3%,收于6,101.24点,此前在盘中创下历史新高。此次回调结束了连续四天的上涨行情,投资者在关键的一周到来之前获利了结,本周将迎来企业财报和美联储会议。
  • 道琼斯指数下跌140点:道琼斯工业平均指数下跌140.82点,或0.3%,收于44,424.25点,结束了一周强劲的涨势。该指数本周上涨了2.2%。虽然周五的跌幅对该指数造成了压力,投资者仍对未来增长保持乐观。
  • 纳斯达克下跌,科技股下滑:纳斯达克综合指数下跌0.5%,收于19,954.30点。近期推动市场上涨的大盘科技股遭遇获利回吐,英伟达下跌超过3%,特斯拉下跌超过1%。尽管周五出现亏损,纳斯达克本周仍录得1.7%的涨幅。
  • 欧洲市场在喜忧参半的PMI数据中小幅走低:泛欧Stoxx 600指数周五下跌0.05%,但周涨幅达到1%,得益于强劲的企业财报和对美国政策发展的乐观情绪。法国CAC 40指数上涨0.44%,以积极走势结束本周,而德国DAX指数和英国FTSE 100指数分别下跌0.08%和0.73%。PMI数据对欧元区经济显示出喜忧参半的信号:1月份制造业PMI从预期的45.6上升到46.1,而服务业PMI为51.4,与预期一致。在法国,服务业PMI降至48.9,仍低于50的增长门槛,而德国综合PMI上升至50.1,七个月来首次进入扩张区间。
  • 通胀上升,亚洲市场走势不一:亚太市场反映了华尔街此前的乐观情绪,但到周五交易结束时,表现各异。由于日本央行将政策利率上调至0.5%,这是自2008年以来的最高水平,日本的日经225指数和东证指数抹去了早前的涨幅,分别收平于39,931.98点和2,751.04点。中国大陆的CSI 300指数上涨0.77%,收于3,832.86点,而香港的恒生指数则上涨了1.67%。澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨了0.36%,报收于8,408.9点,连续第三周收涨。
  • 油价周跌:美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货周五小幅上涨0.05%,收于每桶74.66美元,而布伦特原油上涨0.27%,收于每桶78.50美元。尽管略有上升,但WTI和布伦特原油价格在本周分别下跌了4.13%和2.83%。
  • 国债收益率变化不大:周五,由于市场消化了特朗普总统在世界经济论坛上的讲话,美国国债收益率变化不大。10年期国债收益率下跌2个基点至4.619%,而2年期国债收益率则跌至低于4.266%。投资者在下周关键的美联储信号发布之前仍保持谨慎,密切关注通胀和增长趋势以获得进一步指引。

外汇今日重点:

  • 欧元/美元在复苏势头中攀升:周五,欧元/美元升至1.0492,当天上涨0.74%,该货币对从近期接近1.0300的低点延续反弹。尽管有所上涨,但欧元仍低于其50日均线1.0437,表明看跌情绪仍然存在。短期阻力位于1.0500,如果突破该水平,可能会瞄准100日均线1.0691。下行方面,支撑位在1.0450,接着是心理关口1.0400。动量指标显示进一步复苏迹象,RSI(相对强弱指标)趋势向上,MACD(平滑异同移动平均线)显示出看涨交叉信号。
  • 英镑/美元因美元走软而飙升: 英镑/美元周五上涨至1.2484,上涨1.07%,因广泛美元走软支撑了该货币对。突破其50日均线1.2531后,英镑/美元在接近1.2300的数周盘整后标志着动能的关键转变。阻力位现在在1.2500,进一步上涨可能会瞄准1.2600,这一水平上次见于2024年11月中旬。向下看,支撑位在1.2450,其次是1.2400。相对强弱指数已进入牛市区域,而移动平均线指标显示出强劲的上行动能,支持该货币对的上升轨迹。
  • 美元/日元走向盘整,因日本央行保持谨慎路径:美元/日元在周五收于155.94,下跌0.06%,因日本央行将利率上调25个基点至0.5%后,该货币对在窄幅范围内盘整。该货币对在156.50遇到阻力,这是自2024年12月以来的测试水平,进一步的上涨目标是157.50。下行方面,支撑位在155.50,其次是100日SMA(简单移动平均线)在151.41。RSI(相对强弱指数)接近中等水平,MACD(移动平均线收敛/发散)显示出平缓的偏向,表明市场犹豫不决。该货币对仍在其200日SMA(简单移动平均线)152.80以上,保持长期上涨趋势。
  • 由于油价上涨,加元走强:美元/加元下跌0.29%,收于1.4338,加元因油价小幅回升而走强。该货币对在50日简单移动平均线(SMA)1.4236附近测试了支撑位,当前的阻力位在1.4400。若突破这一水平,可能瞄准近期高点1.4500。下行方面,支撑位分别在1.4300和1.4250。动量指标显示,牛市偏见正在减弱,RSI从超买水平下降,MACD显示看跌交叉信号。市场参与者正密切关注加拿大零售销售数据和油价走势,以寻求进一步方向。
  • 金价逼近历史高点,因美元走软:周五金价上涨0.58%,至2,770美元,延续了上涨趋势,因美元走软。贵金属突破了2,760美元的阻力位,为进一步上涨打开了大门。当前阻力位在2,780美元,突破后可能会瞄准心理关口2,800美元。下行方面,短期支撑位在2,750美元,其次是50日简单移动平均线2,656美元。动量指标支持继续上涨,RSI处于看涨区域,MACD显示出强劲的上涨动能。金价的长期上行趋势保持完好,受到200日简单移动平均线2,520美元的支撑。

市场动态:

  • 诺和诺德因试验结果积极而股价上涨:在制药巨头诺和诺德报告其抗肥胖药物amycretin早期试验结果令人鼓舞后,该公司在美国交易的股票暴涨了超过8%。
  • Twilio股价因乐观预测飙升:在周四公司投资者活动上,Twilio公布了乐观的长期预测后,其股价飙升了20%。公司预计到2027年,其调整后的营业利润率可能高达22%。
  • 爱立信因收益不及预期股价大跌:爱立信在美国上市的股票下跌了14%,此前该公司未能达到第四季度收益预期。这家电信公司报告调整后的息税折旧摊销前利润为102.5亿瑞典克朗,低于市场普遍预期的106.9亿瑞典克朗。
  • 德州仪器因疲弱指引下跌:德州仪器下跌7.5%,因为其发布了疲软的即将到来收益指引。这家半导体巨头预计每股收益在0.94美元到1.16美元之间,低于分析师预测的1.17美元(根据LSEG的数据)。这一声明引发了人们对关键市场芯片需求放缓的担忧。
  • CF工业公司股价下跌:由于摩根大通(JPMorgan)将其评级从“中性”下调至“减持”,CF工业公司股价下跌7.5%。该银行提到,国内天然气价格上涨的风险增加,这是氮肥的关键投入,可能会导致2025年和2026年盈利预期下调。
  • NextEra Energy 盈利超预期股价上涨:NextEra Energy 股价上涨 5%,此前该公司公布第四季度调整后每股收益为 $0.53,与 FactSet 的普遍预期一致。这家可再生能源公司还发布了全年调整后收益指引,符合分析师的预期,增强了其在清洁能源领域增长轨迹的信心。
  • 美国运通因增长前景放缓而股价下滑:美国运通预计2025年的收入增长将低于2024年,导致其股价下跌1%。尽管如此,公司报告的第四季度收入超过预期,收益符合分析师预期。市场对此反应谨慎,反映出对未来动能的担忧。
  • NextEra Energy因收益超预期而上涨:NextEra Energy的股票在公司发布第四季度调整后每股收益为0.53美元后上涨了5%,这一数据与FactSet的普遍预期一致。

随着本周结束,标普500指数周五从历史高点回落,结束了四连胜,但仍连续第二周上涨。尽管投资者普遍对有利商业的政策和全球货币环境宽松充满信心,但受关键科技等行业获利回吐的压力,纳斯达克和道琼斯指数同样下滑。尽管通胀担忧存在,欧洲和亚洲市场表现不一,欧元区的强劲经济数据和亚洲的增长乐观情绪形成平衡影响。与此同时,由于美元走弱和对抗通胀的需求增加,黄金接近历史高位。随着企业盈利报告、美联储政策决定以及重要经济数据即将出炉,投资者依然对下周市场走势保持警惕。